Alvin Liu 资深医疗险|寿险顾问

Alvin Liu – 刘阳 (FSP466627)

新西兰资深医疗保险/寿险顾问

新西兰专业KiwiSaver顾问

新西兰持牌注册财务顾问

为何选他？

2015年9月入行以来，Alvin已经服务超过1,000名保险客户，成功帮助客户完成500多例理赔，为近300名客户设置了KiwiSaver方案。拥有持续的服务热忱和丰富的行业经验，Alvin已日益发展成为备受社区信赖和推荐的优秀华人财务顾问。

“可靠”、“专业”、“负责”、“亲和”、“省心”是他的客户向身边朋友推荐这位顾问时最常使用的描述。

在供职2家洋人保险中介平台5年后，Alvin于2020年申请到FAP License—金融顾问服务提供者牌照，创立了自己的金融服务中介公司——North & South Financial Services星空保险金融咨询 (FSP750131)，专注提供个人和家庭风险保障规划、理赔服务和KiwiSaver的咨询服务。

立足于华人社区，Alvin愿意与客户一起发展成长，借助适合的金融服务工具，为每一位客户和家庭在医疗健康、人身与财务安全和财富积累方面保驾护航。

除了在社区内广受认可，凭借其丰富的行业经验、良好的合规记录与职业操守，Alvin也被行业协会Financial Advice New Zealand授予Trusted Adviser专业资格称号。

服务区域

虽然公司设立在基督城，Alvin的客户遍布新西兰。Auckland, Wellington, Dunedin, Nelson, Queenstown等地均有他的客户。

业务领域

• 医疗保险咨询 （个人、家庭、儿童、父母/祖父母针对性方案设置）
• 人寿险、重疾险、收入与贷款保障、意外伤害保障险等咨询
• 父母与亲朋来访新西兰的旅游险、国际留学生保险咨询
• 新西兰离境游使用的国际旅游险咨询
• 宠物险咨询

特色业务：KiwiSaver 咨询

他代理的行业领先的优质服务商有：

保险—— AIA, Asteron Life, Chubb Life, Fidelity Life, Nib, Orbit Protect, Partners Life, Petplan, Southern Cross

KiwiSaver —— Milford和Generate 两家优质服务商方案

服务理念：

在进行保险和养老方案设置时，如果能够以个人成长和家庭发展的整体财务规划为视角，用个性化的方式来“量体裁衣”，方案会更适用，更合理，更科学。

早胜于晚，聊胜于无，避免盲目乐观地“裸奔”或咬牙超预算“武装到牙齿”这两个极端选择。找到既能照顾好眼前生活，又能做好财富积累与风险转移的平衡点非常重要。

保险设置不是“一锤子买卖”。在保险方案规划好进行保险公司和保单挑选时，除了关注眼前的价格和福利，更要考虑好保单长期的可负担性和实用性。

结合个人与家庭的财务变化，适时调整保单也非常重要。Alvin愿做好每位客户保险和KiwiSaver的贴心的娘家人。

联系方式：

电话：022 122 1924

电邮：[email protected]

网址：https://northandsouthfs.co.nz

微信：

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